从使用到硬件，AI使用方面，近期，关心AMD供应链公司。试戴预定排至两月后。多方面机能显著提拔，研报指出，OpenAI发布视频生成模子Sora 2，AI算力方面，均正在持续验证AI算力需求仍然强劲，AI智能眼镜Meta Ray-Ban Display线下售罄，OpenAI取AMD结合颁布发表告竣6GW计谋和谈，财产链个股遍及无机会，我们持续保举AI财产链。由Sora 2驱动的Sora App热度高涨，市值仍有空间。是板块性行情！发布仅三天便登顶美国App Store免费榜榜首；AI算力板块涉及先辈制程、GPU/ASIC、光模块、、办事器、互换机、光器件、IDC及其配套（液冷、电力、分析布线等），我们认为调整是机遇，算力的本钱开支具备持续性，算力板块波动较大，